Cara Menambahkan Pengguna Baru Di HubSpot

Jika Anda memulai atau mengembangkan bisnis, Anda memerlukan cara yang efektif untuk mengelola berbagai tim dan departemen, berbagi informasi, mengelola alur kerja, dan mendelegasikan tugas secara efisien. Menerapkan HubSpot ke bisnis Anda dapat sangat membantu dalam menyatukan pemasaran, penjualan, dan layanan. Dari melacak penjualan dan prospek hingga meluncurkan kampanye pemasaran masuk.

Untuk memanfaatkan semua kemungkinan yang ditawarkan platform ini, Anda perlu mengetahui cara memanfaatkan fungsi utamanya, dimulai dengan menambahkan pengguna baru.

Menambahkan Pengguna Baru

Meskipun HubSpot sangat penting dalam meningkatkan saluran CRM Anda, pengguna adalah tulang punggung sistem, jadi lakukan prosesnya selangkah demi selangkah (atau orang). Untungnya, menambahkan pengguna baru ke HubSpot semudah mengikuti langkah mudah berikut:

1. Masuk ke HubSpot dengan kredensial admin Anda.
   
2. Klik ikon roda gigi di menu kanan atas.
   
3. Navigasikan ke Pengguna & Ketentuan di menu sidebar kiri.
   
4. Buka tab Pengguna dan klik Buat Pengguna di sudut kanan.
   
5. Masukkan alamat email pengguna baru Anda, beberapa alamat yang dipisahkan spasi, atau unggah beberapa email melalui satu kolom file CSV atau TXT atau opsi lain yang tercantum di layar dan klik Berikutnya .
   
6. Klik Pilih cara mengatur akses dan pilih opsi yang paling sesuai untuk Anda.
   
7. Pilih Berikutnya , di mana HubSpot akan mengirimkan undangan ke email yang ditunjuk kecuali Anda menonaktifkannya di layar.
   
8. Tekan Selesai untuk menyelesaikan atau menyimpan pengaturan yang Anda gunakan sebagai preset untuk penambahan di masa mendatang.
   

Karena HubSpot membuat undangan berdasarkan email, Anda tidak memerlukan informasi tambahan apa pun untuk menambahkan seseorang ke sistem. Setelah anggota tim baru menerima undangan, mereka dapat menyelesaikan pengaturan profil mereka dengan informasi pribadi.

Sebelum mengeklik Selesai, Anda dapat memilih opsi berikut jika Anda merasa nyaman atau tersedia dalam paket berlangganan Anda:

• Salin tautan undangan – Anda dapat mengklik tombol ini untuk menyalin tautan undangan, yang dapat Anda simpan, dan mengirimkannya ke pengguna baru di platform lain, seperti di pesan Slack atau Teams.
• Tambahkan pengguna Anda ke tim – Opsi ini mungkin berguna jika Anda sudah menyiapkan tim. Anda dapat memilih tim dari menu tarik-turun dan menambahkan pengguna Anda.
• Siapkan pengguna dengan preset – Jika Anda memiliki tingkat Perusahaan atau Profesional, Anda dapat menambahkan preset ke pengguna Anda, dengan memilihnya dari menu dropdown.
• Simpan izin ini – Jika Anda mengubah templat atau preferensi pengaturan yang ada dari awal, Anda mungkin menggunakannya di masa mendatang untuk peran serupa. Opsi ini memungkinkan Anda menyimpan izin dalam kumpulan templat baru. Ini hanya tersedia untuk tingkat Perusahaan.

Menyiapkan Izin Pengguna

Secara default, izin pengguna dibagi menjadi enam hub:

• CRM
• Pemasaran
• Penjualan
• Melayani
• Laporan
• Akun

Saat mengatur opsi ini, untuk beberapa hub Anda dapat menentukan apa yang dapat dilihat, diakses, diubah, atau dihapus oleh pengguna Anda. Untuk hub lain, Anda ditawari opsi peralihan dan cukup mengaktifkan atau menonaktifkan fitur atau alat tertentu.

Mulailah Dengan Templat

Ini adalah pilihan yang paling nyaman. HubSpot sudah mengonfigurasi izin berdasarkan fungsi pekerjaan pengguna dalam perusahaan. Anda dapat memilih template yang diinginkan dengan menggulir menu dropdown di bawah Pilih template atau dengan mengetikkan judul pekerjaan. Setelah Anda memilih template, Anda dapat menyesuaikannya lebih lanjut jika diperlukan.

Gunakan Kumpulan Izin Khusus (Khusus Perusahaan)

HubSpot memiliki opsi bagi Anda untuk membuat kumpulan izin sebelum Anda mulai menambahkan pengguna baru. Selama proses ini, Anda dapat menentukan izin yang telah ditetapkan untuk berbagai posisi di perusahaan Anda. Sebagai Admin Super, Anda dapat membuat hingga 100 set berbeda. Cukup cari peran yang Anda masukkan dengan mengetikkan nama kumpulan izin yang telah Anda buat, dan itu akan ditetapkan ke pengguna baru.

Mulai dari awal

Opsi ini sesederhana kedengarannya. Anda dapat memasukkan semua izin untuk pengguna baru secara manual dengan mengatur izin untuk semua hub satu per satu.

Mengelola Kursi Pengguna Berbayar

Saat membuat pengguna baru, mungkin ada beberapa batasan pada izin yang diperuntukkan bagi “pengguna dengan kursi berbayar”.

Kursi berbayar memungkinkan pengguna mengakses fitur dan fungsi tambahan yang tidak tersedia dalam paket gratis. Tergantung pada jenis langganan berbayar, rangkaian fitur yang ditawarkan mungkin berbeda. Tingkatan yang menawarkan kursi berbayar dalam jumlah terbatas adalah untuk tingkatan Pusat Penjualan dan Pusat Layanan. Jumlah kursi berbayar yang dapat Anda sertakan di HubSpot bergantung pada paket dan pengaturan berlangganan Anda.

Selama proses penyiapan pengguna baru, Anda akan dapat memberikan akses kepada pengguna ke beberapa fitur ini. Dengan melakukan itu, Anda akan mengisi salah satu “kursi berbayar” yang disertakan dengan paket berlangganan Anda. Jika Anda telah menggunakan semua kursi yang ditawarkan dalam paket Anda, Anda dapat membeli kursi tambahan. Jika Anda tidak membeli kursi sebelum proses penyiapan pengguna baru, Anda akan diarahkan ke pembayaran untuk membeli kursi tambahan setelah undangan dibagikan.

Membuat Pengguna dengan Kursi Pengguna Berbayar

Selama penyiapan pengguna baru, Anda dapat menetapkan kursi pengguna berbayarnya kepada pengguna baru dalam beberapa langkah sederhana. Ini akan tersedia untuk tingkat Penjualan dan Layanan Pemula, Profesional, atau Perusahaan.

Untuk Kursi Pengguna Berbayar Penjualan:

1. Klik tab Penjualan .
   
2. Aktifkan Akses Penjualan .
   
   • Berdasarkan tingkatan Anda, kotak Sales Starter , Sales Professional , atau Sales Enterprise akan ditampilkan.
3. Alihkan tombol yang menunjukkan jumlah total dan sisa kursi yang tersedia.

Untuk Kursi Pengguna Berbayar Layanan:

1. Klik tab Layanan .
   
2. Aktifkan Akses Hub Layanan .
   
   • Berdasarkan tingkatan Anda, Anda akan menampilkan Service Starter , Service Professional , atau Service Enterprise .
3. Alihkan tombol yang menunjukkan jumlah total dan sisa kursi yang tersedia.

FAQ

Siapa yang dapat menambahkan pengguna di HubSpot?

Admin Super dan pengguna lain yang memiliki izin untuk menambah dan mengedit pengguna dapat melakukannya, dan Admin Super dapat mengaktifkan izin Tambahkan dan edit pengguna dalam tab Akses saat membuat pengguna baru. Pengguna lain dengan kemampuan untuk menambah dan mengedit pengguna hanya dapat menambahkan izin yang mereka miliki.

Bagaimana cara mengubah jumlah kursi di langganan Pusat Penjualan atau Layanan saya?

Anda dapat menambahkan kursi baru ke akun Layanan atau Penjualan Anda kapan saja. Jika Anda membayar langganan bulanan, sebelum periode penagihan berikutnya Anda harus membayar jumlah prorata untuk kursi baru yang Anda beli. Anda dapat menghapus kursi tambahan yang telah Anda bayar atau yang tidak Anda gunakan dalam langganan kapan saja dari halaman “Akun & Penagihan”.

Bawa CRM Anda ke Tingkat Lain

Agar bisnis Anda berkembang, membeli salah satu platform CRM terpopuler, seperti HubSpot saja tidak cukup. Untuk berkembang bersama HubSpot dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, Anda perlu mengetahui cara menggunakan dan memanfaatkan semua fitur yang ditawarkan. Menambahkan pengguna dan mengatur izin adalah beberapa langkah pertama yang harus diambil untuk membawa CRM Anda ke tingkat berikutnya.

Pernahkah Anda mengalami masalah saat menambahkan pengguna baru? Beri tahu kami di bagian komentar.